Herman Lundborg var ledare för världens första statliga rasbiologiska institut i Uppsala 1922 - 1935. Syftet var att ta reda på var i landet det svenska folket var rasmässigt renast. Paradoxalt nog blev Herman under en av sina forskningsresor i Lappmarken kär i Maria Isaksson, som med institutets definitioner var av främmande ras - en finska med samiskt utseende. Filmen berättar om den svenska rasbiologins historia och dess kopplingar till nazityskland.